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Dan et Amy, associés à leur oncle Alistair Oh, partent à Tokyo pour décoder le message découvert sur les sabres à Venise. Sur les traces d'un guerrier japonais du XVIe siècle, ils sont poursuivis par les Holt et s'enfuient dans le métro souterrain. Ils y exhument un haïku mystérieux. Ils rejoignent Alistair en Corée et se trouvent forcés de s'allier avec les Kabras qui finissent par les trahir.

Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Amy découvre en Autriche un indice caché dans le journal de Nannerl Mozart, la soeur du compositeur, et s'opposent au clan Janus des Cahill, avec la complicité d'Alistair Oh, du clan Ekaterina.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent donc vers l'Antarctique et se retrouvent sur la banquise, au milieu d'une famille de manchots empereurs. Pour pénétrer dans la base scientifique américaine de Mac Murdo, ils décident de se faire passer pour des reporters.