Chouquette, une petite chenille verte, veut à tout prix faire de la magie. Mais elle a beau essayer, elle ne réussit pas. Elle décide alors de partir en voyage, à la recherche des secrets de magie.
Le prince Léonardo rêve de partir à l'aventure mais son père le lui interdit. Têtu comme une mule, le petit lion quitte le village en pleine nuit.
