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Seth est un aspirant sorcier de la région des Pompo Hills. Comme tous les sorciers, c'est un infecté, un des rares êtres vivants ayant survécu au contact des Némésis, ces créatures contaminant tous ceux qu'ils touchent. Seth choisit de devenir chasseur et de combattre les Némésis souhaitant s'engager dans une quête qui dépasse la simple chasse aux monstres. Il veux retrouver le Radiant.

Maîtrisant mieux ses pouvoirs grâce aux enseignements de Yaga, Seth se rend avec Doc et Mélie à Rumble Town, un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : capturer un Némésis. Dans cette ville dirigée d'une main de fer par l'Inquisition, leur arrivée déclenche la panique. La confusion atteint son comble lorsque surgit Grimm, un individu au visage bandé et aux sombres motivations.