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Flamme se transforme en un chat angora et rencontre Orla, une petite fille toute triste qui a le sentiment de rater tout ce qu'elle entreprend. Flamme l'aide à prendre confiance en elle.

Foudre, le louveteau argenté, fuit les chiens au service de Ténèbre, le loup féroce, qui veut le tuer afin de devenir chef de la meute de la Lune Griffue à sa place. Cette fois Foudre se transforme en un adorable cocker roux. Il rencontre Amandine, une jeune actrice. Cette dernière doit interprêter le rôle d'une star mais partage des scènes avec deux autres filles qui s'avèrent être des pestes.

Flamme se transforme en chat blanc avec le bout des pattes noir, et rencontre Clara. Cette dernière est ravie de partir en camp de vacances aux "Roches Fleuries". Mais, une fois là-bas, deux garçons ne cessent de l'embêter. Ils volent même le nounours fétiche de son amie Julia. Heureusement, la magie de Flamme sera là pour aider Clara.