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Lorsqu'un machiavélique individu utilise sa prose comme une arme dans un monde où tout ce qui est écrit se produit, les forces de police de City hall n'ont d'autres choix que de faire appel à deux des plus fines plumes de Londres, Jules Verne et Arthur Conan Doyle.

Alors que l'enquête conjointe de Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Amélia Earhart et des forces de l'ordre de City Hall avance doucement, Harry Houdini se joint à eux. Parallèlement Black Fowl se fait aussi un nouvel allié : un écrivain redoutable capable de créer des "papercuts" très puissants.

Jules Verne sombre dans la dépression, tandis qu'Amelia prépare son retour aux Etats-Unis. L'annonce de l'exécution de Black Fowl sort Jules de son mutisme.

Le plan du Corbeau se met en place et les communications coupées laissent Arthur, Jules et Amelia face à la feuille qui décrit le coeur du monde à l'envers. Deux personnes seulement maîtrisent la technologie qui peut ouvrir la porte de l'autre côté du miroir : Nikola Tesla et Thomas Edison.

Ishtar, l'incarnation de l'Envie prend son envol pour pervertir le monde, elle atterrit à Kitara pour semer la zizanie dans une réserve naturelle gérée par le prince Akeen. Celui-ci a déjà suffisamment de soucis avec son petit frère, Semmi, envieux du pouvoir de son ainé. Envieux ? Ce garçon est la proie parfaite d'Ishtar, déjà installée dans la réserve, et dont l'influence se répand peu à peu.